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Firmas digitales en Salesforce

Gracias a la integración de signoSign/Universal en Salesforce, es posible someter los documentos PDF a firma electrónica directamente en el entorno de trabajo habitual.

La solución se puede integrar en la interfaz de Salesforce en todos los puntos en los que se procesan documentos. Los ámbitos de aplicación habituales son documentos contractuales, aprobaciones, formularios u otros procesos basados en documentos en los departamentos de ventas, atención al cliente y administración. Los campos de firma se pueden configurar dinámicamente en función de palabras clave, de modo que los documentos se puedan transferir al proceso ya preparados. Tras la firma, los documentos se reimportan automáticamente a Salesforce como una nueva versión.

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Funciones y ventajas

Los procesos de firma se inician directamente desde Salesforce y se gestionan en el contexto del documento concreto. De este modo, es posible ampliar digitalmente los flujos de trabajo existentes sin tener que recurrir a procesos externos independientes.

Directamente en Salesforce

La integración se puede incorporar a la interfaz de Salesforce en cualquier lugar donde haya documentos. De este modo, los usuarios permanecen en su entorno habitual y no tienen que cambiar de una aplicación a otra.

Firma presencial o a distancia

Los documentos se pueden modificar y firmar directamente, o bien compartirlos para que se firmen externamente. signoSign/Universal admite tanto las firmas in situ como las firmas a distancia.

Campos de firma dinámicos

Los campos de firma se pueden configurar en función de las palabras clave que figuran en el documento. Esto simplifica la preparación de documentos recurrentes y reduce el trabajo manual.

Reimportación automática

Una vez completado el proceso de firma, el documento se vuelve a importar automáticamente a Salesforce. Su reincorporación como nueva versión garantiza una gestión clara y trazable de las versiones del documento dentro del proceso.

Modelos operativos flexibles

El sistema puede utilizarse tanto en modo SaaS como en las propias instalaciones. Esto permite adaptar la solución a las necesidades informáticas actuales y a los requisitos de cumplimiento normativo.

Procesos de firma que cumplen con la normativa

signoSign/Universal admite firmas electrónicas avanzadas y cualificadas de conformidad con el Reglamento eIDAS. Además, la solución protege los documentos contra posibles manipulaciones y, dependiendo del caso, también puede capturar datos de firma biométricos.

Preguntas frecuentes

Aquí encontrarás las respuestas a las preguntas más frecuentes. No dudes en ponerte en contacto con nosotros en cualquier momento si necesitas más información.

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