L’integrazione con Salesforce non è ancora disponibile tramite l’App Store di Salesforce (AppExchange). Si prega di contattare il nostro team commerciale per ottenere l’accesso all’integrazione.

Integrazioni

Firme digitali in Salesforce

Grazie all’integrazione di signoSign/Universal in Salesforce, è possibile sottoporre i documenti PDF a firma elettronica direttamente nell’ambiente di lavoro abituale.

La soluzione può essere integrata nell’interfaccia di Salesforce in tutti i punti in cui vengono elaborati i documenti. I campi di applicazione tipici sono documenti contrattuali, approvazioni, moduli o altri processi basati su documenti nelle vendite, nell’assistenza e nell’amministrazione. I campi di firma possono essere configurati dinamicamente sulla base di parole chiave, in modo che i documenti possano essere trasferiti nel processo già preparati. Dopo la firma, i documenti vengono reimportati automaticamente in Salesforce come nuova versione.

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Funzioni e vantaggi

I processi di firma vengono avviati direttamente da Salesforce e gestiti nel contesto del documento specifico. In questo modo è possibile estendere digitalmente i flussi di lavoro esistenti senza dover ricorrere a singoli processi esterni.

Direttamente in Salesforce

L'integrazione può essere inserita nell'interfaccia di Salesforce ovunque siano presenti dei documenti. In questo modo gli utenti rimangono nel loro ambiente abituale e non devono passare da un'applicazione all'altra.

Firma in loco o da remoto

I documenti possono essere modificati e firmati direttamente oppure condivisi per essere firmati esternamente. signoSign/Universal supporta sia le firme in loco che quelle a distanza.

Campi firma dinamici

I campi di firma possono essere configurati in base alle parole chiave presenti nel documento. Ciò semplifica la preparazione dei documenti ricorrenti e riduce il lavoro manuale.

Reimportazione automatica

Una volta completata la procedura di firma, il documento viene automaticamente reimportato in Salesforce. Il reinserimento come nuova versione garantisce una gestione chiara e tracciabile delle versioni del documento all'interno del processo.

Modelli operativi flessibili

Il sistema può essere utilizzato sia in modalità SaaS che on-premises. Ciò consente di adattare la soluzione alle attuali esigenze IT e ai requisiti di conformità.

Processi di firma conformi alla normativa

signoSign/Universal supporta le firme elettroniche avanzate e qualificate in conformità con il regolamento eIDAS. Inoltre, la soluzione protegge i documenti da eventuali manomissioni e, a seconda dello scenario, è in grado di acquisire anche dati di firma biometrici.

Domande frequenti

Qui troverete le risposte alle domande più frequenti. Non esitate a contattarci in qualsiasi momento per ulteriori chiarimenti.

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